Завещательный отказ легат возложение исполнение завещания

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещательный отказ легат возложение исполнение завещания». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Отказное распоряжение можно сделать только в отношении имущества или денег, передаваемых в наследство. При этом обязательства, подлежащие исполнению наследником, должны находиться в рамках перешедшего к нему «добра» как по стоимости, так и объёму, за минусом долгов наследодателя (ГК ст.1138).

Таким образом, наследник, превратившийся по воле покойного в должника, на самом деле не станет должником по объективным причинам, если:

• наследства не достаточно, чтобы выполнить распоряжения покойного, либо оно отсутствует вообще;
• человек, которому причитается отказ по завещанию, или легат, скончался до открытия наследства.

Стоит учитывать, что обязательная доля, причитающаяся недееспособным и социально ущемлённым родственникам (ГК ст.1149), не может быть использована в счёт погашения легата (ГК ст.1138 п.1 абзац 2).

Возложение затрагивает человеческие ценности и подразумевает общественно-полезные деяния, в том числе может лежать и в области имущественных распоряжений (ГК стт.1139, 1140):

• предоставлять личные коллекции для тематических музейных выставок;
• представлять ущемлённым категориям населения право пользоваться услугами собственных клиник, учебных заведений и пр.;
• финансировать исследовательские программы в конкретной области;
• премировать победителей каких-то конкурсов;
• вносить пожертвования в фонд, организацию и др.;
• ухаживать за любимыми животными;
• следить и заботиться о саде, лесе, парковой зоне и др.

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Понятие завещательного отказа и его отличие от возложения

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

• понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
• лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

• в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
• смерть легатария в одно время с наследодателем;
• отказ легатария от своего права на получение легата;
• если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
• признание легатария недостойным наследником.

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

• недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
• свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Объектами отказа будут являться конкретные материальные блага:

• вещи;
• денежные средства;
• иное имущество, включая имущественные права, в отношении которых наследник обязывается наследодателем к совершению различного рода действий (либо воздержанию от них).

Следует иметь в виду, что объекты завещательного отказа, и, в частности, вещи, должны отвечать требованию оборотоспособности (статья 129 ГК РФ), поскольку в противном случае данный отказ будет являться ничтожным, а само завещание недействительным в соответствующей части завещательного отказа.

Право на получение завещательного отказа является правом исключительно личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. Данное право невозможно передать иному лицу: продать, поменять, завещать и проч. «Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя» (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Отличием завещательного возложения от завещательного отказа являются возможность завещателя возложить на одного или нескольких наследников обязательства как имущественного, так и неимущественного характера, а также особый субъектный состав, на который возлагается исполнение завещательного возложения. Более подробно отличия возложения от отказа рассмотрены в статье «Завещательное возложение – это .. Отличия от завещательного отказа».

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении от 27.01.2011 N 70-О-О, «положение пункта 4 статьи 1137 ГК РФ, устанавливающее срок на получение завещательного отказа, направлено на защиту прав граждан и в качестве такового служит реализации предписаний части 3 статьи 17, ст. ст. 35, 46 и части 3 ст. 55 Конституции РФ, а потому само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права А.В. Петрова, перечисленные в жалобе».

Одним из наиболее распространенных видов завещательного отказа является отказ, в силу которого на наследника, которому переходит право на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, возлагается обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью (абз 2 п. 2 статьи 1137 ГК РФ).

Таким образом, ГК РФ прямо предусматривает, что предметом завещательного отказа может быть как все жилое помещение в целом (квартира, индивидуальный жилой дом), так и его определенная часть (комната).

Предмет отказа — одна из комнат квартиры, дома. Например, отец, завещая квартиру своему старшему сыну, возлагает на него обязанность предоставить в пользование одну из комнат квартиры своему младшему сыну. У младшего сына в данном примере появится только право на владение и пользование комнатой квартиры, а также местами общего пользования (коридор, кухня, санузел). При этом, отношений общей долевой собственности в данной ситуации не возникнет. Места общего пользования, по понятным причинам, самостоятельным предметом завещательного отказа быть не могут.

Предмет отказа – квартира, дом. Если завещательный отказ установлен на все жилое помещение целиком, то после открытия наследства и приобретения права собственности на жилое помещение наследник и отказополучатель должны будут договориться между собой об условиях, порядке и режиме совместного пользования жилым помещением. Если такое соглашение не достигнуто, то спор должен разрешаться судом.

При разрешении подобного рода споров суд в порядке аналогии должен руководствоваться разъяснениями, данными в п. 37 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8, где указано следующее:

«Разрешая требование об определении порядка пользования имуществом, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного пользования».

Следует иметь ввиду, что завещателю, уже после составления и удостоверения завещания, ничто не препятствует совершить сделку с жилым помещением, право пользования которым установлено завещательным отказом. Это может быть купля-продажа, дарение, мена и т.д. В этом случае завещательный отказ к моменту открытия наследства будет неисполним и аннулирован (см. об этом ниже).

Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу. Согласно п. 3 статьи 33 ЖК РФ, гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Завещательный отказ является обременением жилого помещения. Вместе с тем, новый собственник жилья (наследник) имеет возможность данное жилье продать, подарить, поменять или совершить иные сделки, в том числе, завещать данное жилье.

Влияет ли совершение сделок с жилым помещением, обремененным завещательным отказом (легатом) на права и статус отказополучателя?

Нет. Об этом прямо указано в абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, а также в п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9, где указано:

«отказополучатель сохраняет право пользования наследственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.)».

Таким образом, выселить отказополучателя из жилого помещения, право пользования которым основано на легате, практически невозможно.

Можно ли оспорить завещательный отказ в суде, если наследник сам нуждается в жилье? Представим ситуацию, при которой наследодатель завещал квартиру младшему сыну, а в пользу старшего сына установлен завещательный отказ, согласно которому младший сын обязан предоставить старшему право пользования данным домом или его частью? При этом, старший сын (отказополучатель) обеспечен жилым помещением (имеет в собственности свой дом), тогда как младший сын (наследник) остро нуждается в жилом помещении, т.е. никакого жилья, кроме наследуемого не имеет.

В таких ситуациях завещательный отказ оспорить нельзя ввиду следующего:

«При рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье)» (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. N 9).

Обязанность выполнения завещательного отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.

Статья 1138 ГК РФ содержит нормы права об исполнении завещательного отказа.

Вычет долгов завещателя при исполнении отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. То есть, если сумма долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу завещательного отказа, исполнение завещательного отказа станет невозможным.

Обязательная доля наследника неприкосновенна. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

Возложение отказа на нескольких наследников. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

В п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после:

• возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя;
• возмещения расходов на охрану наследства и управление им (пункты 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ);
• удовлетворения права на обязательную долю (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ);
• вычета приходящихся на наследника долгов наследодателя (пункт 1 статьи 1138 ГК РФ).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.

Получение завещательного отказа. Чтобы получить завещательный отказ, необходимо обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

Завещательный отказ (легат) – распоряжение, обязывающее наследника, установленного завещанием или законом, совершить определённые действия с имуществом по отношению к одному или нескольким указываемым физическим лицам (их называют отказополучателями или легатариями). Документ хоть и подразумевает одностороннюю сделку, он способствует возникновению правовых отношений между тем, кто получает наследство, и физическими лицами, указанными в распоряжении. Отказополучатель вправе требовать выполнения условий, указанных в легате, о чём свидетельствует п.1 ст. 1137 ГК РФ.

Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:

• по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
• исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
• в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
• срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.

Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.

Предмет распоряжения легатария определён пунктом 2 ст. 1137 ГК. Им может быть:

• вещь, что входит в состав наследства, но должна быть передана в его собственность или для эксплуатации (это ещё называют обременением имущества);
• имущественные права, что входят в наследство, но передаются;
• любая материальная вещь, которую наследник должен купить и передать;
• работа или услуга, которую наследник должен выполнить или оказать;
• определённая сумма денег для отказополучателя, которую можно разбить на несколько частей в качестве периодических платежей.

Во втором абзаце п.1 ст. 1137 ГК говорится о том, что легат устанавливается ещё непосредственно в завещании. Требования к его оформлению при этом такие же, как и для написания завещания. Согласно третьему абзацу п.1 ст. 1137 легатарий даже может содержаться в самом завещании. В пункте 4 статьи 1137 ГК указано, что получение легата находится в силе три года, начиная со дня получения наследства. Перейти к другим физическим лицам он не может. Примечательно, что для легатария можно подназначить ещё одного человека, с которым будут правовые отношения у наследников, если первый отказополучатель умрёт до получения имущества наследниками или в то же время, что и наследователь.

Наследодатель может завещать наследнику предоставить жилую площадь лицу, которого нет в завещании в качестве наследующего имущество. Это может быть полностью квартира или дом, несколько или одна комната.

Обладатель легата приобретает в этом случае право жить, и обязанность платить коммунальные платежи в доле, соответствующей метражу помещения. Никаких гражданско-правовых сделок с предоставленными для проживания помещениями ни наследник, ни владелец приказа по закону проводить не могут.

Завещательный отказ и завещательное возложение — что это такое

Право проживания в жилом помещении на основании приказа может быть срочным, например, до достижения жильцом определенного возраста, и бессрочным.

После получения наследником свидетельства о наследстве, он должен договориться с отказополучателем о порядке пользования жилым помещением, условиях оплаты коммунальных платежей и других моментах. Как пример, наследник запретил владельцу легата приводить гостей.

Все разногласия решаются в суде, в том числе и с привлечением судебных приставов для восстановления нарушенных прав.

Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.

Есть ряд правил для составления отказа:

• составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
• невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
• запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
• легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
• в отказном документе не может быть условностей.

Бывает и так, когда наследник оказывается и отказопреемником. В таком случае он сам решает, принимать легат или отказываться от него. В тоже время он решает, принимать ли наследственную часть, или отказываться от неё.

Важно! Если у наследника есть право на обязательную долю наследственного имущества, то у него есть право отказаться от неё, но при этом это ещё не подтверждает его отказа от требований, прописанных в распоряжении. В итоге получается, что отказопреемник может как принять наследственную часть, так и сделать выбор в пользу отказа от неё.

Существуют понятия, которые в юриспруденции встречаются довольно часто. Частота использования терминологии характеризуется частотой случаев, к которым она имеет непосредственное отношение. Именно поэтому завещательный отказ является скорее частностью. Во-первых, потому что немногие люди составляют завещание. Конечно, думать о том, что будет после тебя – не самые радостные мысли, многие стараются не допускать возможности преждевременного ухода, поэтому зачастую попросту не успевают составить этот важный документ.

Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ?

Завещательный отказ рассчитан на определенную долю, которая выделяется в общем завещательном имуществе. Чтобы доля была описана правильно, обычно при помощи нотариуса совершают опись всех активов. Если наследников по завещанию несколько, доли делятся либо равнозначно, отказ также делится поровну, либо прописываются определенные доли и степень возлагаемых отказов.

Данный регламент прописывается статьей 1138 гражданского кодекса.

Словом, обязанность исполнения завещательных условий возлагается на граждан, которые имеют непосредственное отношение к получению заявленных наследодателем активов. Завещателям следует понимать, что исполнение легата длится какое-то время, а не постоянно.

Согласно статье 1137 завещание может полностью состоять из завещательного отказа, либо содержать отказ параллельно с основным завещанием.

Чтобы получить легат, отказополучателю необходимо посетить нотариуса, ведущего наследственное дело, написать соответствующее заявление, заверенное нотариусом, расскажет, какие правоустанавливающие документы необходимо дополнительно предоставить.

Завещательное возложение очень похоже на отказ. Оба понятия включают переложение на определенного человека, либо группу лиц ближайших родственников, определенных возложений. Однако отличие се же есть. Грань между данными понятиями очень тонкая, однако отказ имеет отношение непосредственно к имуществу, а возложение может иметь неимущественное происхождение. Поэтому возложение имеет более широкую сферу, иногда не требующую передачи унаследованного имущества.

Любое завещание, равно как и отказ, оформляется соответствующим образом, есть определенныйобразец, доступный в сети. Однако пример завещательного отказа будет гораздо надежнее заполнить у нотариуса, полностью производящего всю сделку. Простой гражданин может самостоятельно не разобраться с возложением обязательств, либо с принятием обязательств.

Например, мужчина составил завещание, оставил свою квартиру дочери, однако оставил легат – одну комнату для проживания бывшей жены. То есть собственником квартиры осталась жена, однако она обязана разрешать мачехе проживать в указанной комнате на протяжении трех лет законного предустановленного действия легата, либо указывается определенный срок.

В завещании владелец имущества может обязать наследника выполнить ряд действий.

К ним относятся:

1. Однократная выплата легатарию определенной денежной суммы. Если наследодатель кому-то был должен, но займ не был оформлен договором или распиской.
2. Предоставление права пользования имуществом. Чаще всего такая обязанность устанавливается в отношении объекта недвижимости. Например, возможность проживания до конца жизни в квартире или доме. После смерти отказ получателя к его наследникам право проживания в квартире не переходит. Но тут есть нюанс. В завещании может быть назначен легатарий. Это может быть ребенок или иной родственник основного отказ получателя, либо совершенно посторонний человек. Закон завещателя в назначении не ограничивает.
3. Поскольку алиментные обязательства не переходят по наследству, для того, чтобы обеспечить своего ребенка, завещатель может обязать наследника осуществлять периодические платежи за счет переданного имущества.
4. Передача каких-то предметов из наследственной массы (как в собственность, так и просто во владение).
5. Передача возможна не только в отношении самой вещь. Передать можно и определенные имущественные права. Например, если наследодатель кому-то дал денег в долг, то он может передать право взыскания задолженности в порядке завещательного отказа.
6. Выполнение какой-либо работы для легатария, или же оказание ему услуги.
7. Покупка какой-либо вещь для предоставления ее отказ получателю.

ГК РФ оставляет перечень таких действий открытым. Т.е. завещатель установить для наследников любые обязанности, не противоречащие закону.

Завещательный отказ: понятие, предмет, порядок возложения

• Продажа квартиры
  • Процедура продажи доли в квартире новому собственнику
  • Купля-продажа квартиры с долгом. Риски и советы юриста
  • Как продать квартиру с человеком, имеющим право пожизненного проживания?
  • Нюансы составления акта приема-передачи квартиры
  • Можно ли продать долю в квартире без согласия других собственников?
  • Как продать квартиру, находящуюся в залоге у банка?
  • Выписка несовершеннолетнего ребенка при продаже квартиры
  • Документы для продажи квартиры от собственников
  • Продажа недвижимого имущества недееспособного опекаемого лица
  • Процедура продажи квартиры через банковскую ячейку

• Семейное право
• Наследственное право
• Земельное право
• Трудовое право
• Автомобильное право
• Уголовное право
• Недвижимость
• Финансы
• Налоги
• Льготы
• Ипотека

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

И отказ, и возложение — это распоряжения наследодателя, которые обязывают получателей выполнять предписания завещания. Отказ несёт имущественные обязательства, и его можно возложить только на наследников. Отказополучатель называется легатарием. Легатарий непременно должен быть указан в самом завещании. В отказ могут быть внесены любые требования относительно отказного имущества. Порядок оформления легата подробно рассмотрен в ст.1137 ГК РФ.

Завещательное возложение — это такой тип завещания, при котором обязанности могут быть возложены на любое число наследников. Причём наследники могут быть очередными или по завещанию. Наследники должны совершить какое-либо действие в пользу общества. Действия могут быть имущественными или неимущественными.

Ксения Артюшкина, юрист

Возложение может быть также оформлено и на исполнителя (распорядитель, душеприказчик). Однако в таком случае в завещании нужно точно указать, какое имущество и в каком порядке выделяется для исполнения завещания.

Наследодатель может также указать в завещательном распоряжении, что наследники обязаны ухаживать за питомцами. А при оформлении легата наследодатель может лишь обязать наследника отдать кому-то питомца.

Предметом выступают определённые условия. Ими могут стать:

• передача конкретной вещи, предмета (в собственность, во временное или постоянное пользование, владение);
• выплата денежной суммы (единовременно или в виде постоянных периодических платежей);
• выполнение работы или оказание определённой услуги;
• приобретение указанного имущества для отказополучателя;
• передача имущественного права, являющегося частью наследства.

Например, наследодатель распорядился распределить 1 миллион рублей в пользу 10 человек. Наследником стал племянник отказодателя, а отказополучателями стали его внуки. Наследник должен получить наследство, вступив в права наследования. После чего в течение 10 лет отказополучатели должны ежемесячно получать равные суммы.

По закону наследник может за «бремя» распределения отказа получить некоторую сумму. Например, 10% от наследуемого имущества. Однако нередки случаи, когда всё завещание сводится к отказу. Чаще всего так бывает, когда отказополучателями становятся маленькие дети, не имеющие возможности распоряжаться имуществом. При обычном завещании их родители могут растратить наследство по своему усмотрению. Отказодатель же страхуется, чтобы ко времени совершеннолетия у детей был сохранённый (а иногда и приумноженный) капитал.

Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.

В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.

Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.

В соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, человек, в пользу которого был совершён завещательный отказ, может пользоваться завещанным жилым помещением на тех же правах, что и собственники. Например, если собственник — жена завещателя, а отказополучатель — внебрачный ребёнок. Однако право отказополучателя пользоваться отказным жильём прекращается с истечением периода, который указан в завещании. То есть, если жилое помещение подразумевается как временное место жительства отказополучателя, а в завещании указан срок продолжительностью 10 лет, то по истечении этого срока отказополучатель должен освободить жилплощадь.

Исключением из правила о сроках пользования жильём являются случаи, когда возникает параллельное право. Например, если право по завещанию прекратилось по сроку, указанному в отказе, но возникло право на данную жилплощадь по какой-либо сделке (купля-продажа, дарение и т. д.).

Человек, который живёт в отказанном помещении, имеет право требовать государственную регистрацию права. Кроме того, в соответствии со статьёй 33 ЖК РФ, если проживающий в этом помещении гражданин не признан недееспособным, то он несёт ответственность за жильё. Ответственность порождается из пользования (коммунальные платежи и т. д.) жильём и является солидарной между собственниками и отказополучателями.

Права собственника жилого помещения и права отказополучателя в пользовании жилым помещением равны.

П.1 ст.33 Жилищного кодекса РФ

В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то — полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.

Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу. Как правило, в нотариальных конторах имеются уже готовые образцы завещаний, нотариус лишь внесёт необходимые правки, и вам останется его только подписать. Это подходит в том случае, если завещание не закрытое.

Пример 1. Иванов составил завещание, в котором указано, что его старшая дочь получает в наследство частный дом, а младшая — землю под домом по отказу. У сестёр возникли споры по нескольким вопросам:

1. Сколько гектаров земли может использовать младшая сестра?
2. Может ли старшая и при каких обстоятельствах пользоваться тем же участком?
3. Становится ли младшая поднаследником дома и при каких условиях?
4. Могут ли сёстры, произведя взаимные компенсации, обменяться своими долями?

Чтобы избежать споров, возникших в ходе принятия наследства, завещателю нужно было заранее продумать все возможные варианты решения подобных споров.

Завещательный отказ и возложение: что это такое, право на получение, примеры

Завещательный отказ — обязанность имущественного характера, которая возлагается наследодателем на преемника в пользу одного или нескольких лиц, которые называются отказополучателями (легатариями). При этом они как могут входить в число наследников, так и не являться таковыми.

Такая имущественная обязанность имеет ряд требований:

1. Им могут быть возложены только обязательства, имеющие имущественный характер.
2. В завещании наследодатель обязан указать конкретное лицо, на которое оно будет направлено.
3. В случае если имущество переходит к иному лицу (например, после принятия имущества наследник его подарил, продал и прочее), то обязательства продолжают действовать и при таких новых обстоятельствах.
4. Так как право легатария неразрывно связано с его личностью, то такое право нельзя передать другим лицам.

Наследодатель может определить время действия исполнения завещанной имущественной обязанности каким-либо сроком, который будет связан с определенными обстоятельствами.

Следует отметить, что лицо, которому разрешается пользоваться жилым помещением наравне с его собственником, несет одинаковую с ним ответственность, возникающую в процессе пользования этим помещением.

Если в завещанной обязанности не указаны сроки, то она будет действовать в течение жизни отказополучателя.

Предметом таких обязательств в пользу легатария могут быть:

• передача определенной вещи, входящей в состав наследства, или имущественного права;
• выполнение для него определенной работы или оказание ему услуги;
• осуществление периодических платежей в его пользу.

Для лица принятие завещанной обязанности является правом, но не обязанностью. Поэтому это лицо может отказаться от его принятия (п. 1 ст. 1160 ГК РФ). Следует отметить, что если гражданин входит в число преемников наследодателя, то ему разрешается не принимать обязательства не зависимо от принятия наследства.

В связи с тем, что получение завещанного имущественного обязательства не может переходить к иным лицам (п. 4 ст. 1137 ГК), то, соответственно, и право непринятия его так же не передается другим. Но если на случай смерти отказополучателя подназначается иной гражданин, то и у него возникает аналогичное право.

Такая возможность у легатария появляется одновременно с момента возникновения права на принятие завещательного отказа, то есть со дня открытия наследства. Такой срок равен сроку исковой давности — трем годам.

Но его отличие от срока исковой давности заключается в том, что срок, в течение которого возможно совершить непринятие, является пресекательным. Это означает, что в случае его пропуска он не может быть восстановлен ни по каким причинам (в том числе и уважительным).

Процедура непринятия завещанной имущественной обязанности является несложной. Осуществляется аналогично непринятию наследства и совершается в двух формах:

В случае непринятия в пассивной форме легатарий не совершает никаких действий, направленных на исполнение завещательного отказа, в течение трех лет. Это лицо может не принимать вещь, которая была передана ему наследодателем, выехать из квартиры, которая по завещанию предоставлена и так далее. В любом случае законодательно предусмотрено, что он теряет свои права по истечении трех лет со дня открытия завещания.

При активной форме непринятия следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства. Необходимо совершить в письменной форме в виде соответствующего заявления.

Такой документ может быть подан представителем, при наличии доверенности, в которой предусмотрено соответствующее полномочие такого лица.

После составления и подписания данного заявления этот документ будет заверен нотариусом. С этого момента вы будете считаться отказавшимся от завещанного обязательства.

Если рассматривать последствия активного и пассивного непринятия имущественных обязанностей от преемников наследодателя, то они одинаковы, за исключением сроков их исполнения. Этот момент является наиболее важным, если наследодателем определен подназначенный отказополучатель, который может воспользоваться своими правами только в том случае, когда их не реализовал первый легатарий.

Завещательный отказ: понятие, формы установления

Принцип завещательного отказа корнями отходит в римское право. Часто в юридической литературе завещательный отказ называется также «легат» от латинского «legatum», то есть предназначение по завещанию.

Легат в римском праве считался основанием для образования сингулярного правопреемства: «Состоит сингулярное правопреемство в том, что определенное лицо получает отдельное право из наследства, и за долги наследодателя это лицо не отвечает по общему правилу. Это сингулярное преемство будет наступать в случае распоряжения наследодателя, называемого легатом или в современном праве — отказом; лицо, которое управомочно на получение отказа, называется легатарием (legatarius)».

1. Завещательный отказ и завещательное возложение — это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе.
2.

Отличия данных документов заключаются в том, что исполнение завещательного отказа распространяется на имущество наследодателя, а завещательное возложение — на осуществление целей материального и нематериального характера.
3.

Форма завещательного отказа может быть любой, но с учётом требований Закона.
4. Условия составления и суть завещательного отказа заключаются в перечне действий, благодаря которым наследник превращается в должника. Но его свобода из-за этого ограничиваться не будет.
5.

Отказополучатель имеет право отказаться от исполнения завещательных предписаний. В Законе прописаны определённые правила отказа.
6. Получение завещательного отказа происходит при помощи нотариуса.

7. Завещательное возложение помогает привести в исполнение имущественные и не имущественные обязанности: выдавать премии, заниматься пожертвованиями и так далее.

Бывают случаи, когда одному из наследников, указанному в завещании, приходится выполнять обязательства в рамках своей доли в пользу прочих.

Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.

Суть завещательного отказа заключается в:

• Возврате долга завещателя;
• Передаче некоторых предметов или вещей;
• Предоставление возможности пользоваться имуществом;
• Использовать наследство в общеполезных целях;
• Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
• Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
• В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.

К примеру, в качестве завещательного отказа может выступать собственность, которую завещатель передает наследнику с небольшим условием – на территории данного жилья должна проживать несовершеннолетняя племянница до 23 год.

В этом случае получателем отказа является девушка, которая обладает правом использовать жилье в личных целях до 23 лет.

• С юридической точки зрения это одинаковые понятия, но завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств.
• Такое возложение можно будет осуществить только после вступления в наследство.
• В случае смерти наследника, обремененного возложением, данное условие переходит на прочих родственников, являющихся наследниками.

Если наследник вступил вправо наследства, но возложение не выполнил и умер, обязательства переходят на его родственников первой линии.

Важно: такой закон принят в 2001 году и действуют, по сей день.

Также важным отличием возложения является тот факт, что в его качестве может быть выполнение определенных действий, к примеру, пожертвований или возложение необходимо для широкого круга людей:

• Выдача премии;
• Финансирование проекта или исследований;
• Лечение пенсионеров в определенном заведении;
• Предоставление коллекции;
• Обеспечение достойным обучением малообеспеченных детей.

1. Итак, разница между двумя документами заключается в том, что отказ имеет отношение к имуществу завещателя, а завещательное возложение – достижение целей материального и нематериального характера.
2. Объединяет эти два документа воля наследодателя, благодаря которой наследник может стать должником или обязанным выполнить разного рода поручения, прописанные в завещании.